تونی سوپرانو، یک رئیس مافیایی قدرتمند در نیوجرسی، با چالش های شخصی و حرفه ای متعددی مواجه می شود که بر سلامت روان او تأثیر می گذارد. این چالش ها او را به دنبال کمک حرفه ای از یک روانپزشک سوق می دهند.

اولین افسر پلیس سیاه‌پوست در کلرادو اسپرینگز هست. او که رفتار خودپسندانه‌ی همکارانش را می‌بیند و از کار پشت میز خسته شده است ، با گروهی که ضد سیاه‌پوستان هستند تماس می‌گیرد و ادعا می‌کند که یک سفیدپوست است و ....